激光產(chǎn)業(yè)下游是設(shè)備制造商，其細(xì)分市場(chǎng)包括激光加工、激光顯示、激光醫(yī)療、激光測(cè)量、3D打印等眾多領(lǐng)域，其中以激光加工為主。主要設(shè)備包括激光打標(biāo)機(jī)、激光切割機(jī)、激光焊接機(jī)等。
激光加工領(lǐng)域已經(jīng)形成了：
（1）以大族激光為代表切入消費(fèi)電子、新能源汽車等全領(lǐng)域的龍頭；
（2）以專注于動(dòng)力電池領(lǐng)域的聯(lián)贏激光、專注于3C領(lǐng)域的光韻達(dá)為代表的細(xì)分領(lǐng)域龍頭。
激光加工設(shè)備：國內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)
2019年，國內(nèi)激光設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模占比超過全球50%。隨著中國激光產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，激光市場(chǎng)需求逐漸轉(zhuǎn)向中國。2019年，受全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化、貿(mào)易戰(zhàn)等因素影響，激光市場(chǎng)需求萎靡，全球激光加工設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1,267億元/-10%。與國外激光加工設(shè)備市場(chǎng)的不景氣形成對(duì)比，2019年，中國激光加工設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為658億元，占全球激光加工設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模的52%，同比提升9pct。
2012-2019年國內(nèi)激光設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模CAGR達(dá)21.4%，保持高速增長(zhǎng)。受疫情影響，預(yù)計(jì)2020年激光加工設(shè)備銷售收入達(dá)645億元/-2.0%。
激光加工設(shè)備格局分散，大族激光份額領(lǐng)先
2019年，國內(nèi)規(guī)模以上激光企業(yè)超過150家，其中半數(shù)以上企業(yè)集中在激光加工和激光器相關(guān)領(lǐng)域。
我國激光加工設(shè)備市場(chǎng)格局分散。按2019年國內(nèi)激光加工設(shè)備658億元的市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行測(cè)算，2019年大族激光激光加工設(shè)備相關(guān)營(yíng)業(yè)收入76.4億元，市占率排名第一，具體是12.6%；華工科技激光加工設(shè)備相關(guān)營(yíng)業(yè)收入17.23億元，市占率2.8%。海外激光設(shè)備龍頭德國通快中國區(qū)19/20財(cái)年收入為3.5億歐元，通快集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)分為機(jī)床事業(yè)部和激光技術(shù)事業(yè)部，全球來看，激光技術(shù)事業(yè)部收入占比為34%，我們按照該比例測(cè)算出，通快中國區(qū)激光設(shè)備收入折合人民幣約為9.4億元，市占率僅為1.6%。
分領(lǐng)域來看，國內(nèi)企業(yè)在低功率激光加工設(shè)備市場(chǎng)已經(jīng)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但高功率激光加工設(shè)備仍有進(jìn)一步國產(chǎn)化空間。
國內(nèi)超60%激光設(shè)備用于工業(yè)領(lǐng)域，打標(biāo)份額下降，切焊占比提升。2019年，工業(yè)領(lǐng)域激光設(shè)備收入達(dá)386.6億元，占當(dāng)年國內(nèi)激光設(shè)備總收入63.9%。其中，切焊占比超過50%，打標(biāo)份額從占據(jù)半壁江山快速下滑，應(yīng)用場(chǎng)景多元化趨勢(shì)明朗。文章資料來源：東吳證券研究所。
機(jī)器推薦：大幅面光纖激光切割機(jī)系列，可根據(jù)工作范圍選擇不同型號(hào)，激光頭搭載自動(dòng)調(diào)焦功能，穿孔時(shí)間比普通切割頭減少80%，非常適合高速金屬厚板切割及高反射材料切割。
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